全诗共分三个层次：

1、第一段的听说天姥山，羡慕天姥山到第二段的去天姥山表现的是李白求仕心切，为了自己的抱负感慨的走向长安城。大有我辈岂是蓬蒿人之意。

2、第二段从登山开始用美丽的景色铺就天姥山的美丽壮阔。用来表现李白进入朝廷后初期受到重用之时对朝廷的依赖好感。而“忽已暝”三字表示他已经陷入其中，眼睛已经被迷惑看不见真正的事实。然后忽然间“熊咆龙吟殷岩泉，栗深林兮惊层巅。”

表示他已经开始得罪权贵，失宠。但这只是惊，不是贬。后来“列缺霹雳，丘峦崩摧”则映射自己失宠，天颜巨变。而自己则一直在这种“得”与“失”中挣扎。到了顿悟后的境界，“忽魂悸以魄动，恍惊起而长嗟”才发现这一切的一切不过是一场梦。

3、最后一段表现自己对这种黑暗朝廷的不屑与自己性格上的洒脱。而“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜！”一吐长安三年的郁闷之气。天外飞来之笔，点亮了全诗的主题。