在刚刚过去的2021上半年,广东陶企经历了火爆的生产局面,“缺货”成为高频热词,去陶瓷企业走一圈,几乎家家都说“缺货”——瓷砖缺货,岩板也缺货,陶瓷厂家缺货,客户催着要货。很多厂家称“订单至少都排到了一两个月以后”。
有贴牌商告诉《陶瓷信息》,上半年在广东产区找工厂贴牌特别难,少则排队等一个月,多则等两个月,花色复杂的订单不接,出货量小、和工厂关系不够牢固的慢慢等……
6月中旬,有陶瓷厂表示:“我们工厂的订单排到了8月份,每天都在热火朝天地赶订单。”还有陶瓷厂说,以前是我们帮别人贴牌,但今年因为排产紧张,我们到处找工厂贴牌。
总而言之,就是排产紧张、供不应求,但去到终端市场走一遭,经销商又都说生意冷清、人流稀疏,瓷砖都卖到哪去了?广东产区今年上半年为什么到处“缺货”,《陶瓷信息》通过走访大量陶瓷企业及贴牌商,总结出三大原因。
原因一 2020年广东退出217条线 产能急剧萎缩9亿㎡上半年广东“缺货”的原因之一,或许与产能的急剧萎缩密不可分——在2020短短一年时间内退出217条生产线、超9亿㎡年产能,堪称“陶业近十年最大规模退出潮”。
据广东省政府新闻办5月26日发布的数据:广东污染防治攻坚战部署的894条建筑陶瓷生产线,截至2021年4月底,已拆除105条,永久停产112条,在用677条,已经全面通天然气的有664条。
换而言之,2020年以来,广东省掀起的这场“全国史上最大规模煤改气”,直接导致217条生产线拆除、关停。官方发布的这一数据,与2020年《陶瓷信息》“陶业长征”调查的数据基本一致(细微差异在于产品分类、统计口径),其精准度毋庸置疑。
据《陶瓷信息》统计,在2020开年,广东省“动真格”推动“煤改气”之前,全省大致有900条生产线,其中肇庆260条、清远160条、江门129条、佛山约260条……
而在全面完成“煤改气”之后,官方发布的数据显示,肇庆关停退出55条线、清远关停40多条线、佛山符合清洁能源补助条件的有185条线(退出约70条)……合计退出的生产线数量相当于广东省的24%、全国的8%;广东建陶天然气使用率,亦从2019年底的不到5%,飙升至82.2%。
217条生产线是什么概念?数量相当于1.32个高安(165条线)、2.4个夹江(89条线)、2.7个淄博(80条线)……
如果以广东省平均单线日产能1.37万平方米折算,这217条线的年产能,更是达到了惊人的9.2亿平方米,超过了全国最大县级陶瓷产区——江西高安(8.78亿平方米),与福建泉州(晋江 南安)的产能相当,亦超过了山东全省(7.68亿平方米)。
如此庞大的生产线数量及产能规模在短时间内关停、退出,一定程度上造成广东产能供应紧张的“热销”局面。
原因二 气荒、高气价、成本暴涨、限电 致很多生产线限产、减产……产能大幅缩减的同时,保留下来的生产线也因客观原因,很难保证全部正常生产。自去年11月份至今,天然气价格高企、气荒(限制用气)、原材料成本暴涨、限电等诸多因素,让广东很多生产线停产、减产……
2020年11-12月,广东清远就先后因国内气价暴涨、LNG供应紧张引起的限制用气事件,导致多家陶企被迫限产多日。与此同时,供气管道气压过大、施工挖坏管道等亦曾引发停气,导致企业正常生产受到影响。
此外,2020年末,受“煤改气”影响,全广东都出现LNG供应紧张的问题,因气化能力不足、气价一路攀涨,致使很多生产线早早地就停窑。到了12月下旬,广东LNG到货价一度高达7200~7500元/吨,折算气价超5元/m³(最高曾破“7”)。
气价飙升、气源不足,导致广东,尤其是对LNG依赖度较高的产区,生产线提前大规模停产,即使正常生产的陶瓷企业,生产成本也居高不下。
这一轮气荒、高气价,影响的不仅仅是广东陶企,山东、福建等产区同样受到严重冲击。在福建泉州,去年12月底由于天然气缺口较大,当地政府协调工业企业采取限产措施,导致南安22条陶瓷生产线被迫停产,晋江1/3生产线停产。山东产区亦因LNG价格一度超过6.4元/m³、管道天然气价格涨至3元/m³以上,导致临沂陶企被逼在12月底集中停窑。
总体来看,受疫情、煤改气、高气价等因素影响,2020年底全国不少陶瓷厂提前停窑检修,停窑时间远远早于往年,以至于未能像往年一样备有足够的库存,甚至年前不少订单都未能如期交付。
而2021开年,原材料价格“全线”上涨,又影响了陶企的正常复产。在广东省,有的产区开年气价最高达到3.25元/m³,导致陶瓷厂大多3月15日以后才能出砖。
等到全面复产以后,煤炭、化工料、纸箱、用工等成本“涨”声一片,陶企生产再次迎来巨大的挑战。生产成本持续攀升、瓷砖价格却很难同步上涨,对利润、附加值较低的产品品类的正常生产带来重大影响。
“刚来一波涨价潮,紧接着又是一波限电潮。”到了5月份,广东肇庆、清远、恩平、佛山等陶瓷产区陆续收到“错峰用电”通知,并且不断升级:从“开六停一”到“开五停二”,再到“开四停三”……
用电紧张、严格限电,让很多陶瓷厂的正常生产再次受到影响,并不得不减产。同时,除了“错峰用电”带来的成本上涨外,天然气气价高企对陶瓷厂的影响也很大。到了6月份,广东清远、肇庆、恩平等陶瓷产区液化天然气的价格大约是3.2元/m³左右,与去年同期相比,大概上涨了1元/m³,再次影响陶企正常生产。
原因三:疫情过后楼盘赶工期 工程、工地订单集中爆发值得注意的是,一边是厂家排产紧张,一边是经销商普遍反映“终端没生意”。有广东陶企向《陶瓷信息》表示,今年70%的终端经销商反映生意不好、市场疲软,“我们的业务员去终端出差,反馈的信息也是建材市场人流稀少、生意冷清。”
生产端排产火爆,终端销售却冷冷清清,瓷砖都卖到哪去了?
据陶企分析,这种强烈的反差与疫情息息相关。2020年很多楼盘、工地的施工建设,因疫情而暂停,但是从去年下半年到今年,由于国内疫情控制较好,很多楼盘的建设开始提速,全力赶工期,力争按时交楼,刺激了工程订单的增长。
“这类工程订单,不只是陶瓷企业对接的地产商,还有很多经销商自己的工程订单。没有货,经销商也很着急。”
不仅仅是广东产区,《陶瓷信息》从江西、山东等陶瓷产区获悉,今年四五月份的排产紧张,亦主要是贴牌订单及工地订单发力。譬如,在山东淄博,今年“主动找上门”的省内外工地订单明显增多,刺激了仿古砖、内墙砖等品类的热销,成为淄博陶企应对当下淡季销售的有力支撑。
但据多位行业人士预测,当前瓷砖产能严重过剩的现状并未得到有效改变,整体上瓷砖市场仍旧是供大于求,特别是瓷砖品类的结构性过剩与缺货尤为突出——畅销的品类和花色缺货,滞销的品类和花色库存积压。事实上,从6月份开始,瓷砖销售已呈转淡之势,预计广东产区“排产紧张”的局面在今年下半年会发生改变。
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