2022年开局，房地产行业整体信贷宽松、部分城市调控松绑，但短期内并未达到刺激需求的效果，商品房销售面积和销售金额均明显下降。根据国家统计局数据，1-2月商品房销售面积15703万㎡，同比下降9.6%；商品房销售额15459亿元，同比下降19.3%。房地产业仍处于下行趋势，行业“回暖”时刻尚未真正到来。
随着国家和各省市相继出台住宅“全装修”政策，以及购房者对建筑质量追求的不断提升，房地产开发企业越来越重视全装修项目的建设。2022年1-2月，全国重点70城全装修项目新开盘累计数量334个，同比增加31.50%；全装修户数累计数量51.88万套，同比增加69.54%。从全装修户数规模结构看，主要分布在二线城市，占比74.04%；佛山、广州、上海成为全装修户数规模前三城市。
1.全装修市场规模
根据优采大数据云平台的监测数据，2022年1-2月全国重点70城新开盘建筑面积16483.25万㎡，全装修建筑面积8019.97万㎡，同比增加75.86%；全装修建筑户数51.88万套，同比增加69.54%；全装修建面比例为48.66%，同比增加11.37个百分点。全装修建筑面积和户数的规模增速相当可观。
2.重点70城分布
2022年1-2月全国重点70城全装修项目规划建面为8019.97万㎡，预证建面1363.97万㎡，占比17.01%；全装修规划户数为51.88万套，预证户数11.45万套，占比22.07%。其中，二线城市全装修预证建面为1039.72万㎡，占全装修预证总建面76.23%；全装修预证户数为8.54万套，占全装修预证总户数74.59%。说明超七成已拿证的全装修项目集中在重点二线城市。
全国重点70城全装修建面规模方面，2022年1-2月全装修户数TOP10城市合计为38.54万套，同比增加81.02%；对应全装修建面为5714.11万㎡，同比增加87.89%。其中TOP10城市有8席是二线城市，排在前三位的城市分别是佛山7.84万套、广州6.06万套和上海4.99万套。
对比全装修户数在各分级城市的分布来看，二线城市全装修户数为38.41万套，以74.04%占比居首位；一线城市全装修户数为12.88万套，占比为24.83%次之；三四线城市全装修户数0.59万套，占比仅为1.14%最少。说明全装修项目的市场份额目前高度集中在重点二线城市。
3.百强房企集中度
2022年1-2月重点70城百强房企全装修项目规划建面为5216.26万㎡，预证建面687.15万㎡，占比13.17%；全装修规划户数为33.22万套，预证户数5.72万套，占比17.22%。其中，TOP1-30梯队房企全装修预证建面为463.46万㎡，占全装修预证总建面67.40%；TOP1-30全装修预证户数为3.93万套，占全装修预证总户数68.71%。说明超六成已拿证的全装修项目集中在百强头部房企。
在重点70城百强房企全装修建面方面，2022年1-2月全装修户数前10房企合计为18.05万套；对应全装修建面为3141.56万㎡。其中前10房企有5家是TOP1-10梯队房企，排在前三位的房企分别是融创中国4.25万套、俊发地产2.09万套和合景泰富1.98万套。
对比全装修建面百强房企集中度来看，TOP1-10梯队房企全装修户数为12.87万套，占比38.74%；TOP11-30梯队房企全装修户数为8.93万套，占比26.88%；TOP31-100房企全装修户数为11.42万套，占比34.38%。这意味着，65.62%的全装修户数集中在TOP1-30梯队房企，说明推动全装修项目发展的主力军仍是头部房企。
综上，2022年1-2月，在房企土地投资热度下降，强化现金流管理的影响下，工程市场表现出来的拿地开工放缓已是不争的事实，而全装修市场的发展给产业链上下游企业创造了新的机遇。其中百强房企拥有集成化优势，品牌力更强，也将逐步提高全装修门槛。具体到城市方面，一线城市“全装修”渗透率远超全国平均水平，二线城市稳步上升，三四线城市扩张较快。
统计数据说明：
1.时间：2022年1月1日-2022年2月28日
2.项目：已有公开销售项目，其中全装修项目为已有公开销售项目中装修状态为全装修的项目
3.新增土地建面：仅含招拍挂方式
4.项目开工建面：包括普通住宅、公寓、别墅。其他业态未计入在内
5.百强房企：“2021年中国房地产开发企业500强”的TOP100
6.区域：全国重点70城
① 一线城市：北京、上海、广州、深圳（4个）
② 二线城市：常州、成都、大连、东莞、佛山、福州、贵阳、海口、杭州、合肥、惠州、济南、嘉兴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、南宁、南通、宁波、青岛、厦门、沈阳、石家庄、苏州、太原、天津、温州、无锡、武汉、西安、徐州、烟台、长春、长沙、郑州、中山、重庆、珠海（40个）
③ 三四线城市：保定、沧州、常德、常熟、衡阳、呼和浩特、湖州、昆山、廊坊、连云港、洛阳、秦皇岛、清远、汕头、上饶、台州、太仓、泰州、唐山、芜湖、扬州、岳阳、漳州、肇庆、镇江、株洲（26个）
文|优采大数据研究院
研究专员刘少虎、和梦玲
