蒙古与金交战之际，我国北方曾经出现了一个强大的王朝，虽然该王朝存在时间很短暂，但它也一度影响了金朝对于北方的统治，它就是东夏王朝。

东夏王朝的奠基者是蒲鲜万奴，此人原为金朝的大将，在蒙古早期入侵金朝的战斗中，蒲鲜万奴曾经立有大功，不过，就是这样一位战功赫赫的将领，后来竟割据于北方。当他的宗主国金朝被蒙古压缩到仅仅只有一隅之地的时候，蒲鲜万奴却给了宗主国致命一击，这也就促成了金朝的迅速覆亡。

蒲鲜万奴原是金朝的尚厩局使，因为受到完颜赛不的提拔，他才得以参入军职。金章宗时期，皇甫斌叛乱，蒲鲜万奴协助完颜赛不征讨叛军，也就是在这次战斗中，蒲鲜万奴立下了大功，他协助完颜赛不一举击溃了叛军，并最终平定了皇甫斌的叛乱。

平定皇甫斌之乱是蒲鲜万奴的成名之战，此后，蒲鲜万奴又随着完颜赛不一起抵御蒙古的入侵。卫绍王继位后，蒙古成吉思汗多次派兵入侵金朝边界，为了防止蒙古军南下，卫绍王遂调纥石烈九斤奉命驻守野狐岭，而当时担任野狐岭监军的，正是蒲鲜万奴。

蒲鲜万奴协助纥石烈九斤抵御蒙古，不过，由于蒙古军士兵太过彪悍，金军最终遭到了大败。金军二十万精锐被蒙古击败，而蒲鲜万奴也随着主将完颜胡沙虎撤回了上都。

公元1213年，契丹人耶律留哥在成吉思汗的支持下起兵反金，当时，耶律留哥占据了辽宁，金朝政府为了消除这个隐患，遂又再调胡沙虎北征辽宁，当时，胡沙虎已经成为了整个金军的统军元帅，而蒲鲜万奴因为对胡沙虎有扶持之功，所以也被胡沙虎任用为咸平路统军大将。虽然这次金军调集了数十万军队，但征讨辽东还是失败了。

金军在辽东前线遭遇惨败，金朝皇帝为了防止耶律留哥南下，遂又再次任用蒲鲜万奴为辽东宣抚使。从咸平路统军大将一下飙升至辽宁金军最高统军元帅，蒲鲜万奴可以称得上是风光无限了。当蒲鲜万奴有了自己的根据后，他就不将金朝放在眼里了。

这时期的金朝，已经是江河日下，金宣宗为了依靠蒲鲜万奴抗击耶律留哥，也就不得不答应他的所有无理要求，于是，蒲鲜万奴开始膨胀了。公元1215年，蒲鲜万奴主动与金朝政府决裂，他率军攻破了金朝的东都辽阳，接着便在当地称王建国，蒲鲜万奴改国号为大真，并自称大夏王，也就是从这时开始，蒲鲜万奴真正成为了一国之君。

​蒲鲜万奴建国后，疯狂向四周扩张，不久之后，他就攻取了整个辽阳。不过，由于这时期的金朝政府已经南迁，所以辽东便直接暴露在了蒙古的攻击之下，蒲鲜万奴为了自保，只好暂时投降蒙古。

蒲鲜万奴投降蒙古只是委身之法，很快，他又背叛了蒙古，就在木华黎率领蒙古主力南下的时候，蒲鲜万奴又在辽东反叛，他不仅自立为王，还建立了轰动一时的东夏国。蒲鲜万奴的东夏国与开封的金军残余遥相呼应，他不断派兵袭扰蒙古，最终引起了蒙古大汗窝阔台的不满。公元1232年，蒙古大汗窝阔台遣其子贵由率军东征东夏，次年，东夏都城就被攻破，蒲鲜万奴身死，东夏国便彻底成为了蒙古的属国。

万奴王蒲鲜万奴从建国到身死仅仅风光了十七年，东夏国亡后，该国也就彻底并入了蒙古。