【第一商用车网 原创】
2021年，国六柴油重卡市场以“12连增”收官，与重卡市场整体“8连降”的画风可以说是背道而驰。尤其在重卡市场进入“全面国六”时代后，国六柴油重卡7-12月的平均增幅达到152%，以高歌猛进的姿态进入2022年。
新的一年，国六柴油重卡市场能否延续上年的良好势头？这一细分领域的竞争格局在新的一年又有何新变化呢？
请看第一商用车网的分析报道。
1月实销2.47万辆增113% 牵引车占比首超专用车
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），今年1月份，国内共计销售各类国六柴油重卡车型2.47万辆，环比2021年12月下降14%，同比则继续大增，增幅达到113%，约是去年1月份销量的2.1倍。2021年下半年，重卡行业进入“全面国六”时代后，国六柴油重卡平均月销量达到2.55万辆，2022年1月份2.47万辆的表现基本保持了这一水准。
进入“全面国六”时代后，重卡市场整体表现疲软，但国六柴油重卡终端销量一直比较稳定。国六柴油重卡终端销量在2021年8月再次突破2万辆后，一直保持在月销2万辆以上水准，截止到今年1月份已经连续6个月销量高于2万辆，上图也可以直观地看到国六柴油重卡市场越来越好的趋势。
2022年1月份，重卡市场继续走低，加上有春节假期以及疫情影响，整个重卡市场当月终端销量仅3万辆出头，1月份国六柴油重卡在整个重卡市场终端销量占比超过80%（2021年12月占比为31.5%），如果加上国六天然气重卡，国六车型在重卡市场的占比已接近90%。由此也可见，从今年年初开始，“国五库存车”的因素干扰已经较小，国六终端销量已经和重卡市场整体销量基本相当了。
2022年1月份，全国31个省（区、市）均有国六柴油重卡上牌，其中山东、河北等7个省（区、市）国六柴油重卡上牌量超过千辆，山东、河北、江苏三地上牌量超过2000辆，占比均超过10%。
（其他包括北京、云南、内蒙古……西藏等16地）
2022年，国六市场销售结构也发生了进一步变化。2021年全年，在全国上牌销售的25万辆国六柴油重卡中，专用车占比达到33.96%，份额最高，但较2020年缩窄了超10个百分点；牵引车销量占比为29.45%，较2020年扩大了接近12个百分点；载货车和自卸车销量占比分别为24.68%和11.92%。随着2021年7月1日柴油车“全面国六”的正式实施，牵引车国六车型的比重快速提升，到2022年1月份，牵引车在国六柴油重卡终端销量的占比首次超过专用车，达到34.52%，专用车占比缩窄至27.93%，载货车和自卸车1月份的占比分别为26.55%和11.00%。
上图可见，与2021年1月相比，今年1月份“专用车占比缩窄、牵引车占比扩大”的趋势同样明显。第一商用车网此前也对此做过分析，由于城市类专用车从2020年7月1日起提前实施国六，专用车在过去相当长一段时间里都是国六柴油重卡终端市场的销量担当；在进入“全面国六”时代后的第7个月，国六柴油重卡市场最大的销量担当终于变为了牵引车。
牵引车和专用车在整个国六柴油重卡终端销量的合计占比接近2/3，因此， “2022年1月国六柴油重卡整车厂销量排行”体现出来的情况，与“2022年1月国六柴油重卡细分车型占比图”反映出来的情况基本吻合。
东风近7000辆摘冠 解放、重汽、陕汽等增幅破百
2021年，国六柴油重卡行业排名靠前的企业基本是专用车和牵引车销量领先的企业，比如东风、解放、重汽、福田、陕汽等，这五家企业组成了国六柴油重卡这一细分领域的第一集团；进入2022年，国六柴油重卡第一集团仍由这5家企业占据。
2022年1月国六柴油重卡整车厂销量排行（单位：辆）
（以上销量仅为底盘厂终端销量统计，未包含改装车销量及排名）
具体来看，旗下拥有东风商用车、东风柳汽等实力“干将”的东风公司，1月份实销国六柴油重卡6923辆，同比增长40%，月度份额为27.99%，东风一家分食了国六柴油重卡市场接近3成的份额，继续以较大优势领跑。但随着柴油车国六全面实施，国六柴油重卡市场的竞争越来越激烈，再加上东风最大的优势项目——专用车在国六柴油重卡销量中的占比明显下滑，1月份东风的市场份额较上年同期已缩窄不少。
作为国内中重卡行业老大哥的一汽解放，在国内牵引车和重型载货车市场的地位都是TOP1。2022年1月，解放实销国六柴油重卡5244辆，同比增长186%，远超行业整体增幅，月度份额达到21.20%，比上年同期上涨5.42个百分点，暂居国六柴油重卡这一细分领域第二名。这其中，解放国六柴油牵引车的销量贡献最为突出（位列该细分领域第一，1月份解放国六柴油重卡终端销量中，牵引车占比高达40.6%）。
2022年1月，国六柴油重卡终端销量3-5位的分别是中国重汽、福田汽车（含欧曼）和陕汽集团，三家企业1月份分别销售各类国六柴油重卡4685辆、2965辆和1760辆，同比分别增长208%、77%和132%，月度份额分别为18.94%、11.99%和7.12%。1月份国六柴油重卡第一集团排名与2021年年终排名完全一致，5家企业合计分食了1月份市场87.25%的份额，头部优势十分明显。
2021年全年，国六柴油重卡领域的5-10位分别被三一集团、江淮汽车、上汽红岩、大运重卡和宇通集团抢到。今年1月份，三一和江淮两家企业保持了自己行业地位，仍位列第6、7名，大运则抢到1月份月榜第8，较2021年年终排名上升一位，另外两家企业排名则有所下滑，宇通甚至被挤出了行业前十。这也不难看出国六柴油重卡市场的竞争越来越激烈，相比用户基盘大的头部企业，排名靠后企业的排名显得更加不稳定和多变。
国六柴油牵引车1月实销8538辆 TOP5均破千辆
今年1月，牵引车在国六柴油重卡终端销量中的占比首次突破30%，达到34.52%，成为最大的那个细分领域。1月份，有8家企业实销国六柴油牵引车超百辆，解放继续以超2000辆的表现领跑，重汽、东风、福田和陕汽等第一集团企业销量也超过了千辆。
今年1月份，国六柴油牵引车市场实销8538辆，同比增长190%，明显高于国六柴油重卡市场整体的113%。
2022年1月国六柴油牵引车销量排行（单位：辆）
上表可见，国六柴油牵引车领域的第一集团与国六柴油重卡市场的第一集团成员相同，排名略有出入。解放位列国六柴油牵引车领域的首位，今年1月份实销国六柴油牵引车2128辆，同比增长121%，月度份额为24.92%；重汽排名第二，1月份实销1978辆国六柴油牵引车，同比增长354%，月度份额为23.17%。东风、福田和陕汽三家企业1月份分别实销国六柴油牵引车1399辆、1232辆和1088辆，月度份额为16.39%、14.43%和12.74%，是国六柴油牵引车领域另外三家份额超10%的企业。行业前五名的合计份额达到91.65%，排在5名之后的企业份额均不足3%。
2021年全年，国六柴油牵引车领域的5-10位分别被三一集团、大运重卡、上汽红岩、北奔重汽和江淮汽车抢到。今年1月份，三一、大运、红岩和江淮汽车均保住了自己行业地位，徐工重卡跻身前十。与国六柴油重卡市场一样，国六柴油牵引车的行业格局同样是头部稳，尾部多变，1月份如此，2月份或许又是另一番景象。
结束语
1月份，国六柴油重卡市场延续了上年的良好势头，整个行业呈现高增长态势，主流企业也全数实现增长，增幅均是大增甚至暴增，收获了颇有含金量的开门红。1月份，国六柴油重卡在整个重卡市场终端销量中的占比已超过80%，由于这个占比几乎不可逆（除非天然气重卡和新能源重卡占比在短时间内大幅上涨），因此，今年国六柴油重卡市场继续“连增”可以说是板上钉钉，而增幅有多高？就要看重卡市场的真实需求有多大了。
