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月初,已然成为造车新势力“月考”的排位日。
3月伊始,造车新势力先后公布了2月交付情况,与1月的销量开门红相比,2月各家无一实现交付量破万,集体出现环比下滑现象。
过去这一个月 ,理想汽车时隔五个月再度登顶,成为造车新势力月度销冠;连续四个月拿下造车新势力单月交付量冠军的小鹏汽车出现环比 “腰斩”,跌至第三;蔚来汽车则是再度被挤出造车新势力月销量前三。相比之下,位于第二梯队的哪吒汽车反超蔚来汽车和小鹏汽车,冲至造车新势力单月交付量排行榜的第二名。
2022年,蔚小理齐聚港股,零跑汽车、哪吒汽车、威马汽车、高合汽车也接连传出关于IPO的最新消息。造车新势力们在资本市场上披荆斩棘的同时,依旧要面对芯片短缺、原材料价格上涨以及补贴退坡等多重因素的考验,走向角逐下半场的竞赛也变得更加激烈。
理想成月度销冠,蔚来滑出前三
2月,小鹏汽车的交付量为6225辆,同比增长180.03%,不过,环比出现“腰斩”,与1月的12922辆交付量相比环比下降51.8%。这一数字,也使其在连续四个月后跌下造车新势力月度销冠宝座,月销排名直接滑至第三。
“1月底至2月春节假期期间,小鹏汽车对肇庆基地进行了技术改造,现已按计划于2月中全面恢复生产。”对于销量环比的大幅下跌,小鹏汽车方面解释称,“改造后实现更高的生产效率,将进一步助力大量在手订单的加速交付。”
去年10月,蔚来汽车因生产线改造导致生产受到影响,当月销量同比和环比均出现下滑,排名下跌至第五。今年2月,蔚来汽车的月销量再度跌出前三,共交付新车6131辆,同比增长9.9%,环比下跌36.5%,排名滑至第四。
值得注意的是,蔚来汽车也是几家造车新势力中唯一同比增幅没有达到三位数的车企。
蔚来汽车方面表示,春节假期工厂停工,2月生产了一些ET7的样车、展车和试驾车。据悉,按照蔚来汽车规划,NT2.0平台首款产品蔚来ET7将于3月28日开始交付。业内认为,随着蔚来ET7交付或将有助于蔚来汽车整体销量的提升。
实际上,蔚来汽车的品牌定位相对更高端,产品单价更高,但相对而言高端市场的规模有限,比大众主流市场更小。
蔚来汽车方面也曾多次表示要抢夺BBA的“蛋糕”。蔚来汽车总裁秦力洪日前表示,“我们更看重和‘BBA’这些主流传统燃油豪华车型的对比关系。随着蔚来进入高端市场,对高端主流豪华燃油汽车形成替代,未来应该能把‘BBA’格局变成‘NBA’。”
与蔚来汽车和小鹏汽车相比,理想汽车环比降幅较低,同比增幅最大。2月理想汽车凭借8414辆的月交付量,在时隔5个月后再度成为造车新势力的单月销冠。
2022年财报电话会上,理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示,部分零部件供应短缺导致生产受到影响,为应对IC芯片供应短缺,理想已经采取向供应链伙伴提供前置保障措施,以确保IC产品上游供应资源;同时将采取有效应对策略,首先找到更多合适的供应商,其次将生产计划提前告知,以提高生产灵活度,尽可能地确保生产,缩短用户提车等待周期。
哪吒上演“追击战”,第二梯队频见资本动作
2月,哪吒汽车再度挤进造车新势力销量月榜单的前三,以7117辆的月交付量反超小鹏汽车和蔚来汽车,夺得月榜单的亚军;而如果只算纯电动车的造车新势力,哪吒汽车2月则是拿下了冠军。
从市场布局来看,哪吒汽车更注重下沉,目前两款在售车型哪吒U和哪吒V的整体价格区间在6万-17万元,其首款高端车型哪吒S计划于北京车展开启预售,今年第四季度实现交付。
随着蔚小理完成港股市场聚头,哪吒汽车、零跑汽车等第二梯队也向上市发起冲锋。
日前,有消息称哪吒汽车已开启目标估值约450亿元的Pre-IPO轮融资,并计划今年内启动赴港IPO,保荐人分别为中信、中金、摩根士丹利及UBS;与此同时有消息称合众汽车已在近期完成新一轮超过20亿元人民币的融资,主要投资机构包括中国中车集团旗下的中车基金和深圳市国资背景的深创投等。不过,对于这些传闻,哪吒汽车方面表示目前没有相关消息,后续一切以官方信息为准。
主打A00级市场的零跑汽车2月销量出现大幅环比下降,交付量为3435辆,环比下降57.5%。对于交付量环比“腰斩”,零跑汽车解释称主要是受春节假期及芯片、电池供应链紧张影响。
1月底,证监会网站公布了零跑科技股份有限公司的《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》进度,目前进度已达到接收材料阶段。此外,按照其规划将推出其首款搭载CTC电池技术的量产车型零跑C01。
同为第二梯队的威马汽车,目前尚未公布上月销量。去年9月威马汽车宣布进行约5亿美元的新一轮融资,投资方拥有李嘉诚和何鸿燊两大家族背景,这一消息也被业内视为威马汽车赴港上市的前期准备。
下半场或成多元化竞争,仍需提高抗风险能力
在业内看来,目前新能源汽车市场仍处于增量市场阶段,各家企业布局意在抢夺传统燃油车市场份额,如何扩圈也成为亟待解决的问题。
乘联会数据显示,2021年全年新能源汽车市场渗透率提升至14.8%,并预测今年的新能源汽车销量有望突破600万辆,渗透率约为22%。尽管市场前景广阔,但各家造车新势力仍要面临芯片持续短缺、补贴退坡的影响。对此,造车新势力则需要更明确各自产品力和独有的标签。例如,蔚来汽车随着ET7和ET5车型推出,意在补足轿车市场的缺位,同时也进一步降低购车门槛;小鹏汽车今年将瞄准中大型SUV市场,计划三季度交付第四款车型G9;理想汽车将于二季度发布第二款大型增程式SUV车型;而第二梯队零跑汽车和哪吒汽车寻求品牌向上。
对于第二梯队而言,成功IPO也能够让其更好地活下去,利用资本的力量提高研发实力。招银国际证券有限公司研究部经理白毅阳表示,“未来一两年,新能源汽车市场的竞争随着传统车企巨头投入加大,会更加激烈;二线品牌都比较需要利用IPO融资来持续投入,进一步提升品牌知名度。”
此外,随着传统车企在新能源汽车市场的加速布局,新能源汽车市场的洗牌还在积极继续。小鹏汽车董事长何小鹏曾表示,整个新能源汽车行业正在从春秋时代向战国时代过渡,2023年开始行业会进行新一轮的洗牌。造车即将进入下半程赛道也成为业内共识,造车新势力们一方面急于消费者对于明确品牌的认知,强化品牌影响力;另一方面亟待强化产品力,在扩大规模的同时提高持续盈利能力,抢夺市场份额。
平安证券在研报中表示,目前造车新势力面临从1到N的“爬坡过坎”阶段,仍需不断地进行高投入,抗风险能力有待提高。新造车企业只有不断扩大规模,初具规模效应和造血能力后,才能进一步筑牢产业基础。
新京报记者 王琳琳 编辑 王进雨 校对 付春愔