黔这个地方本来没有驴，有一个喜欢多事的人用船载运了一头驴进入黔地。运到后却发现没有什么用处，就把它放到山下。
一只老虎看见驴，觉得它是一个巨大的家伙，把它当做神物，便隐藏在树林里偷偷地看它。过了一会儿老虎才渐渐地出来接近它，小心翼翼地观察它，不知道它是个什么东西。
有一天，驴叫了一声，老虎非常害怕，便逃到远处，认为它将要咬自己，非常恐惧。
可是老虎又来来回回地观察它，觉得它没有什么特别的本领似的；老虎逐渐熟悉了驴的叫声，又走近了一些，出现在它的身前身后，但始终不敢进攻它。老虎又渐渐靠近驴，态度亲近而不庄重，不断碰撞、挨近、冲撞、冒犯驴，驴非常愤怒，就用蹄子踢老虎。
老虎于是很高兴，心想：“驴的本领只不过如此罢了！”于是跳跃起来大声吼叫，咬断了驴的喉管，吃光了它的肉，方才离开。
这个故事生动地说明，世界上有很多东西貌似很强大，样子很可怕，但其实没有什么可怕的。也比喻一个人不能只靠表面功夫取胜，而更应该注重真才实学。
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