《猫与桃花源》初入大山的斗篷兴奋劲还没褪去，便碰到浣熊们（拿活着动物躯体为摹本做雕塑的工厂走狗）的追捕。还好碰到刚从笼子里逃出来的猴子，得知了一切。
最后，幸运的遇到他爸小时候的好基友流浪猫。流浪猫：“你为什么要找桃花源？”。斗篷拿出自己临走时爸爸给他的玻璃珠：“我要去找我妈妈，妈妈离开了，我不想像我爸那样什么都不去做，只会呆在家里睡觉，看着窗户外面发呆。我爸说，它会带我到桃花源”。
流浪猫说出真正桃花源的秘密：“猫的桃花源，猫的山谷，中间一道溪流，桃花盛开。到了冬天溪水结冰，你可以一脚踩在冰面上，哧溜一下滑出很远，远得让你想象。那个湖，湖底，湖底很深，暗流危险，桃花源就在那里”
“我不怕”，初生牛犊不怕虎，不是让你害怕的才叫危险。
知道了桃花源真正位置的斗篷，耐不住探索的欲望，独自一猫深入海底。
事情没有想象的那么顺利，还是被那些坏人捉到，关进了笼子里。
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