在青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室特别支持下，在青岛金家岭金融聚集区管理委员会、青岛崂山区人民政府的牵头下，由《证券时报》主办、理财联盟科技（青岛）有限公司承办、国际金融理财标准委员会（中国）专业指导的“金耐冬花”中国财富顾问大赛自2022 年2月开赛，共有来自160家金融机构、超过10000名选手参与比赛。

经过4个月的紧张角逐，8月份进入复赛阶段。在大赛评审委员的紧锣密鼓的评分基础上，共有150名优秀选手晋级资产配置赛道复赛，100名优秀选手晋级客户解决方案赛道复赛。

监管部门领导现场莅临监督和指导

9月7日下午，在大赛案例解决方案复赛的现场中，青岛市地方金融监督管理局王锦玲二级巡视员、青岛市崂山区地方金融监督管理局辛果局长、范学成副局长、青岛市金家岭金融聚集区管理委员会综合部隋华副部长、金耐冬花中国财富顾问大赛秘书长章君等莅临线下指导，对现场比赛的公平公正性进行监督。

各位领导还针对比赛中财富顾问服务客户中的合规性问题、投诉引导与解决、投资者教育等多方面也进行了现场提问，各位财富顾问不仅展示出金融专业能力，也在突发事件处理，合规等多方面提供了值得同行借鉴的好办法。

专业投研和配置能力表现突出

参与资产配置赛道的150名晋级选手采用线上答辩模式，本着“公平、公正、公开”的赛事原则，每组由3位评委评价打分，并针对选手的资产配置方案进行现场点评。多名选手表现出了良好的资产配置能力，不仅在绝对收益上表现突出，在客户最关心的最大回撤和下行风险方面，也表现出较高专业水平。

专家评委们通过互动问答与整体点评，启发选手更全面地思考，老师们睿智深远、以及中肯的评价，使得大赛专业度得到了进一步提升。

“讲真案例，做真方案，聊真感受”

在客户解决方案赛道复赛中，采用“线上 线下”结合的形式，特邀50位行业专家评审进行点评。参与复赛的100位优秀财富顾问带着各自客户的案例现场精彩展示，并就同类型客群的特征和痛点进行深度分析和提炼，并结合所在城市的文化和经济特征，进行定制化方案规划，根据客户自身最大风险分析和规划目标，综合运用金融、法律、税收、身份规划等工具，专家评委在线深度沟通和启发，与财富顾问探讨对客户的更优方案。

现场活动不仅是一场复赛，也同时是一次思想的碰撞；一次财富管理的成长，以及对于日常工作的阶段性总结。为更好的提升客户服务能力，从一个客户的问题延伸至一群客户的问题发现和解决方案的出具。同时，结合当前疫情的服务转型，通过数字化转型，将业务拓展模式由传统营销模式转型为数字化营销模式，突破时间和空间的限制，为更多的老百姓提供专业、安全、可信赖的金融服务。

萃取典型案例，助力行业发展

“金耐冬花”中国财富顾问大赛，在行业内选拔财富管理的专业精英顾问，汇聚专业智慧及经验；组织专家萃取业内具有典型性、代表性、可复制的优秀案例，编辑优秀案例集，在财富顾问中复制成功案例，促进金融机构提升整体专业水平。

同时，大赛也将通过《证券时报》等央媒、党媒和地方媒体的共同宣传下，将专业精英的优秀内容广泛传播，大力推动投资者教育活动，践行保护中小投资者权益，同时，打造优秀财富管理机构的专业影响力，塑造“金耐冬花”的行业金色品牌，提升青岛财富管理在全国的社会影响力。

2022中国财富顾问高端论坛暨“金耐冬花”颁奖盛典计划于11月11日，在青岛崂山隆重举行。届时将有来自全国的财富专家汇聚青岛，并看到更多青岛金融机构和参赛选手自信的展示。