范蠡经商十八句名言(人弃我取)
范蠡经商十八句名言(人弃我取)
2024-11-25 01:36:38  作者:樂橙黨  网址:https://m.xinb2b.cn/know/qyv517515.html


你好,我是朱利安。

春节慢慢地近了,资金渐渐地玩不动了。

这也是上周创业板7连阴后,反弹失败的最重要因素。

下周开始,即将进入真正的“垃圾时间”。

记得我1月6日曾提过一个“破局信号”,看央妈怎么操作MLF,后续OMO(公开市场操作)又是怎么玩的,明天周一早上就是MLF揭晓。

看点当然是利率会不会降低,其次是净投放/净回收多少。

看净投放是比较简单的,这是重要年节的例行公事,大概率下半月会加大净投放,不过春节后一般也是要收回去的,所以这块没啥想象空间。

会不会降息,则众说纷纭,某券商针对“降息、宽信用以及一季度基建投资”的课题做了一份问卷调查,是否具有代表性我也说不上(执行调查的是固收团队,应该面向的是机构投资者,共100多个样本),不妨借此一窥市场预期。

调查结果显示:

对于降息,大多数投资者认为今年全面降息的时间可能是在2月,MLF利率将下调5BP,并带动1年和5年LPR利率下调的概率偏高。

对于宽信用,大多数投资者认为二季度才可以看到显著的宽信用,并且宽信用持续的时间短、幅度小,类似2019年。对于基建,大多数投资者认为一季度基建投资将收获同比5%-8%的较大增幅。

大概就是这样,其实我私心也不希望明天就搞降息,为什么?

其一,对市场而言,降息落地后市场想象力将弱化,春节前缺乏增量资金,股市水位下降,这时放利好属于浪费表情。

其二,降息落地市场利好兑现,即便出现转势,也不意味彻底转向,还需要观察宽信用、稳经济效果,由于春节将至,这些问题都不会很快有答案。

最近某网红经济学家提议直升机撒钞票促进生育被禁言,禁得好,搞大放水完全是不靠谱的,所谓的“对冲论”也是如此。

宽松/贬值都需要在严格控制通胀之下进行,我们不能过度妄想所谓的“对冲式降息”。

全球流动性紧缩,恰恰是不能去“对冲”的,只能是在实现自己“稳增长”前提下适度宽松,关键更在于“稳”而不在于“增长”。

既然如此,具体到A股股市,我们对于所谓“独立行情”、“以我为主”也不能有过高估计。

不过,也不是说就关软件了,最近行情太虐,很多人都想着“给个保本跑路的机会就好”,我看法相反,恰恰认为这个“垃圾时间”应该好好把握。

未来两周,可能仍会间歇出现某些情绪严重退潮的交易日,特别是最后一周,来自外围的波动影响会更多。

向下波动时,一定要逆情绪而行,人弃我取(反之亦然)。

因为春节后,一致预期的“破局信号”接近兑现,随着资金回补仓位,更容易发动行情。

“垃圾时间”,小调整不动,逢大调整,我应该会去积极把握低位,个人相对看好光伏、军工、半导体、银行、地产链等方向。

这里再次说下半导体的景气度:

台积电预计未来几年的营收平均增速将达到15%-20%,高于市场预期。

今年的资本开支计划有望从300亿美金上调到420亿美金。

最新一个月的北美半导体设备出货,创下了历史新高。

此外,我会特别注意港股,因为港股一般春节比A股迟半天放假,早两天开市。

这波港股反弹如果能持续走好,对A股也会有正面的激励作用,重点看近期恒指能否突破半年线,站上25000。

所述文章内容仅供参考,不构成买卖依据。投资有风险,入市需谨慎!


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