高俅发迹，死对头王进离京。路遇史家庄。在史家庄教史进棍棒。史家庄附近来了强盗朱武陈达杨春。史进抓住陈达，又释放，史进与三人交好，李吉告发，史进西投王进，没找到。遇上鲁达。

鲁达因为镇关西强娶民女，三拳打死。逃跑途中，遇上金老，金老感恩，将鲁达介绍给自己女婿郑大官人。郑大官人介绍鲁达上五台山当和尚。鲁智深大闹五台山，上东京投报恩寺。鲁智深遇上林冲。

林冲妻子被高衙内调戏，被陷害，上梁山。林冲交投名状，遇上杨志。

杨志卖刀，杀了牛二，刺配北京大名府。杨志受重用，被叫去押送生辰纲。晁盖吴用等人劫持生辰纲。杨志鲁智深曹正夺取二龙山落草。

梁中书着济州府查生辰纲一案，何涛何清查到晁盖。宋江私放晁盖。晁盖上梁山，林冲火并王伦，晁盖做梁山寨主。

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晁盖感激宋江，让刘唐带信。阎婆惜看到信，要挟宋江，宋江杀阎婆惜。宋江投柴进，在柴进庄上遇武松。

武松打虎做都头。遇上武大郎。潘金莲勾搭西门庆，毒死武大郎。武松杀潘金莲西门庆。武松刺配孟州城。武松在孟州牢房，受施恩关照，醉打蒋门神。蒋门神联合张团练张都监陷害武松，武松灭张都监一门，过白虎山，遇孔明孔亮宋江。武松投靠二龙山，宋江投清风寨。

宋江在清风寨遇花荣。宋江被刘知寨抓捕，花荣杀刘知寨救宋江，同奔梁山。宋江路遇石勇，石勇报信宋江父去世，宋江急回郓城。宋江自首，刺配江州。

宋江江州吟反诗，晁盖劫法场。宋江投梁山。宋江取老小上山，公孙胜看望母亲，李逵取母亲上山。

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戴宗寻公孙胜，遇石秀杨雄，石秀杨雄杀潘巧云，与时迁上梁山。时迁偷鸡被抓，石秀上梁山求救，三打祝家庄。

雷横经梁山，回郓城，打杀白秀英，来投朱仝私放雷横，雷横投梁山。朱仝刺配沧州，吴用派李逵杀小衙内，朱仝上梁山，李逵留柴进庄。

柴进叔被殷天赐抢屋，李逵杀殷天赐，柴进被抓。梁山攻高唐州救柴进，柴进上梁山。

朝廷派呼延灼讨梁山，败。走青州。被桃花山的人偷马。去青州搬兵讨贼。三山联合打青州，求救梁山。呼延灼败，上梁山。青州破。三山头领归梁山。